行業(yè)動(dòng)態(tài)

芯片法案兩周年，看穿美國(guó)造芯大結(jié)局

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2024/9/4 瀏覽次數(shù)：

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8月9日，拜登政府頭號(hào)政績(jī)——美國(guó)芯片法案推出2周年之際，美國(guó)白宮發(fā)布了一個(gè)標(biāo)題和行文都很浮夸的文件——《事實(shí)證明：《芯片與科學(xué)法案》頒布兩年后，拜登-哈里斯政府將半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶回美國(guó)的政策取得值得慶祝的歷史性成就，它創(chuàng)造了就業(yè)，支持了創(chuàng)新，而且保障了國(guó)家安全》。
這篇標(biāo)題冗長(zhǎng)的文章全方位贊美了芯片法案取得的“巨大”成績(jī)，并大膽預(yù)測(cè)2032年美國(guó)將生產(chǎn)占全球近30%的尖端芯片，盡管目前美國(guó)制造的尖端芯片為0。
該文件透露芯片法案已經(jīng)初步落實(shí)超過(guò) 300 億美元的資助資金，有15家公司獲得資助；提供了258億美元貸款，涉及23家公司。其中英特爾獲資助85億美元；臺(tái)積電獲資助66億美元；三星獲資助64億美元；美光獲資助61億美元；德州儀器獲資助16億美元；格芯獲資助15億美元；SK海力士獲資助4.5億美元。芯片法案其余資金將在2024年底前分配完備。
白宮用熱切的筆觸對(duì)此加以評(píng)點(diǎn)，“兩年前，美國(guó)不能生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的芯片?，F(xiàn)在，美國(guó)同時(shí)擁有世界上五家領(lǐng)先的邏輯、內(nèi)存先進(jìn)制造和封裝企業(yè)，而其它任何經(jīng)濟(jì)體都沒(méi)有同時(shí)擁有兩家以上此類(lèi)先進(jìn)企業(yè)?！?/span>
建廠是不是就等于獲得先進(jìn)制造能力姑且不論，白宮沒(méi)有說(shuō)出口的是，英特爾、臺(tái)積電等新廠大都建在搖擺州（有些還處于缺水的荒涼西部），為民主黨的競(jìng)選大業(yè)發(fā)揮重大作用。
差不多在這篇白宮“雄文”出臺(tái)的同時(shí)，8月3日美國(guó)本土主要芯片制造企業(yè)，因?yàn)槌杀竞托势湓煨居?jì)劃面臨巨額虧損，不得不大幅裁員，公司股價(jià)單日下跌26%。這或許就是美國(guó)造芯現(xiàn)狀的真實(shí)寫(xiě)照，一邊芯片制造業(yè)正在艱難轉(zhuǎn)型，一邊政府撒錢(qián)轟轟烈烈建廠。
芯片法案雖然還處于起步階段，但錢(qián)已經(jīng)基本撒出去了，這兩年美國(guó)造芯的優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)也已經(jīng)充分顯露，所以現(xiàn)在我們有足夠多的信息來(lái)推演美國(guó)造芯大業(yè)能否真的再次偉大起來(lái)。

成本高地

美國(guó)芯片法案提出的目標(biāo)是在2030年前，將美國(guó)本土先進(jìn)產(chǎn)能提高到 20%。估計(jì)白宮也意識(shí)到這個(gè)目標(biāo)無(wú)法按時(shí)完成，轉(zhuǎn)而提出2032年將先進(jìn)產(chǎn)能提高到30%——以一個(gè)更宏大的目標(biāo)，換取更長(zhǎng)的截止時(shí)間，來(lái)減弱無(wú)法按時(shí)兌現(xiàn)的尷尬。8年的時(shí)光，摩爾定律不舍晝夜，奔騰不息，到那時(shí)芯片世界早已滄海桑田，前朝建的廠還能滿(mǎn)足后朝領(lǐng)先全球的執(zhí)念？
這兩年里英特爾、臺(tái)積電、三星的量產(chǎn)日期一再延遲，英特爾俄亥俄州的工廠量產(chǎn)日期從2025年延遲到2026年，而后又放寬到3到5年后投產(chǎn)。臺(tái)積電三個(gè)工廠分別延遲到2025 年、2028 年、2030 年投產(chǎn)，三星也延遲到2026年。
量產(chǎn)日期不斷延后的真相是成本高企，目前這些項(xiàng)目的建廠成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)算。英特爾最初預(yù)計(jì)亞利桑那州工廠的成本約為 100 億美元。但一年多后，英特爾透露實(shí)際成本接近 300 億美元，俄亥俄州的工廠也從100億美元上漲到280億美元。臺(tái)積電的工廠從最初的120億美元提高400億美元，三星工廠從170億美元增加到了250億美元。臺(tái)積電方面表示美國(guó)工廠的成本比在中國(guó)臺(tái)灣成本至少高4倍。
美國(guó)建廠的成本飆升來(lái)自多個(gè)方面，建筑工人和工程師短缺，人力成本上升，建筑材料、水電成本上漲，環(huán)保和建筑法規(guī)嚴(yán)苛，審批流程復(fù)雜冗長(zhǎng)，這些都增加了財(cái)務(wù)成本和時(shí)間成本。
成本是一個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的綜合體現(xiàn)，涵蓋了土地、基建、物流、上下游產(chǎn)業(yè)合作效率等要素，也就是說(shuō)系統(tǒng)性成本高企與美國(guó)的文化、政治這些根深蒂固的因素密切相關(guān)，很難短期改變。所以這些項(xiàng)目還會(huì)不斷遇到問(wèn)題，現(xiàn)在一次次延期也可能不是最后一次延期。

人才空地

美國(guó)復(fù)興芯片制造的最大問(wèn)題還是人才短板。麥肯錫最近從人才角度核算這些產(chǎn)能在2030年能否投產(chǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)美國(guó)如果不做出重大改變，很難按時(shí)達(dá)成目標(biāo)。完成這些項(xiàng)目需要新增16萬(wàn)個(gè)工程師職位，但現(xiàn)在美國(guó)每年大約只有1500個(gè)工程師加入泛芯片行業(yè)。而至關(guān)重要的芯片產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)員，未來(lái)5年需要新增7.5萬(wàn)個(gè)職位，但是現(xiàn)在每年只有1000 名新技術(shù)員進(jìn)入芯片產(chǎn)線(xiàn)。
與此同時(shí)，美國(guó)芯片制造業(yè)存量勞動(dòng)力卻在大幅下降，現(xiàn)在從業(yè)人數(shù)已經(jīng)從2000年的峰值下降了43%。到2029年，工程師和技術(shù)人員的短缺人數(shù)可能高達(dá)14.6萬(wàn)人?，F(xiàn)在半導(dǎo)體人才的短缺是全球性的，韓國(guó)芯片行業(yè)自2022年以來(lái)一直面臨用工短缺問(wèn)題，預(yù)計(jì)到2031年韓國(guó)芯片行業(yè)有5.6萬(wàn)人的勞動(dòng)力短缺。所以即便美國(guó)修改法律，允許大量引入海外人才也無(wú)才可引。
美國(guó)芯片制造人才短缺，還有美國(guó)芯片設(shè)計(jì)太強(qiáng)的因素，后者嚴(yán)重?cái)D壓了芯片制造吸引人才的空間。與英特爾大幅裁員形成鮮明對(duì)比的是，英偉達(dá)和AMD這些設(shè)計(jì)企業(yè)這些年員工數(shù)量高速增長(zhǎng)。英偉達(dá)從2022年到2024增加了約7000人，AMD從2022年到2024年員工人數(shù)增加了1.15萬(wàn)人，僅2022年一年就增長(zhǎng)61%。
從不同領(lǐng)域的工資可見(jiàn)端倪，英特爾北美制造部門(mén)工程師工資為8-20萬(wàn)美元，而英偉達(dá)工程師的工資為10-25萬(wàn)美元。再加之芯片制造工程師相對(duì)不友好的工作場(chǎng)景和工作時(shí)長(zhǎng)，在目前美國(guó)充分就業(yè)的條件下，芯片制造并不容易吸引到最高水平的人才。
為了培養(yǎng)人才，芯片法案推動(dòng)普度大學(xué)、佐治亞理工學(xué)院等院校加大培養(yǎng)人才。但在STEM人才匱乏的美國(guó)，如何吸引學(xué)生是一個(gè)問(wèn)題，去年普度大學(xué)啟動(dòng)全美唯一的本科生半導(dǎo)體實(shí)習(xí)項(xiàng)目，吸引到的學(xué)生只有70人。英特爾在俄亥俄州資助80多所高等教育機(jī)構(gòu)，包括社區(qū)學(xué)院、HBCU（黑人大學(xué)）。麥肯錫甚至建議利用移民、退伍軍人，以及制藥或汽車(chē)制造等相近行業(yè)中的技術(shù)工人來(lái)填補(bǔ)空缺。
反觀長(zhǎng)于芯片制造的經(jīng)濟(jì)體，無(wú)不吸引了全社會(huì)最優(yōu)秀的人才，甚至是天才去做芯片制造，才能在最頂尖的舞臺(tái)上獲得毫厘之間的優(yōu)勢(shì)。而美國(guó)僅僅靠“中駟”或者“下駟”去拼別人的“上駟”，其前景實(shí)在缺少說(shuō)服力?；蛟S在美國(guó)芯片設(shè)計(jì)已經(jīng)獨(dú)步天下的同時(shí)，美國(guó)人再去追求芯片制造的全球競(jìng)爭(zhēng)力本身就是一個(gè)無(wú)法完成的任務(wù)，至少目前還沒(méi)有哪個(gè)經(jīng)濟(jì)體能做到制造和設(shè)計(jì)兩手都領(lǐng)先。

效率洼地

美國(guó)推出芯片法案，用政府意志強(qiáng)推產(chǎn)業(yè)政策，挑起貿(mào)易戰(zhàn)，都是為了彌補(bǔ)美國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的不足。但這種不顧現(xiàn)實(shí)的蠻干反而弱化了美國(guó)企業(yè)的效率。
首先貿(mào)易戰(zhàn)讓美國(guó)芯片失去了與中國(guó)大陸合作的機(jī)會(huì)。本來(lái)英特爾依靠巨大的中國(guó)市場(chǎng)，充足的中國(guó)人才，一度呈現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。早些年英特爾與中國(guó)企業(yè)開(kāi)展深度合作，先于臺(tái)積電深度開(kāi)發(fā)中國(guó)大陸市場(chǎng)。英特爾在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心、制造工廠，并與中國(guó)公司和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)展開(kāi)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目。英特爾資本還在中國(guó)投資了超過(guò)140家企業(yè)，涵蓋人工智能、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域，總體投資金額達(dá)到數(shù)十億美元。本來(lái)這些都可以成為英特爾成長(zhǎng)潛力，貌似可堪與臺(tái)積電一戰(zhàn)。但在貿(mào)易戰(zhàn)之后，這些合作基本都終止了，英特爾再也找不到像中國(guó)大陸這般能推動(dòng)其高速成長(zhǎng)的市場(chǎng)了。英特爾CEO基辛格數(shù)次向美國(guó)官員提出，如果失去中國(guó)市場(chǎng)，在俄亥俄州的芯片工廠就沒(méi)有必要。英特爾失去中國(guó)的助力，而臺(tái)積電和三星繼續(xù)依靠高效率的東亞人才與其繼續(xù)拉開(kāi)差距。
其次，美國(guó)打擊中國(guó)大陸的芯片企業(yè)，反而讓臺(tái)積電放開(kāi)手腳專(zhuān)攻尖端芯片。在貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)之前，臺(tái)積電將相當(dāng)一部分精力投放在應(yīng)付中國(guó)大陸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。但是制裁后，大陸芯片企業(yè)先進(jìn)制程受到限制，臺(tái)積電沒(méi)有了后顧之憂(yōu)，就能將精力集中研到發(fā)先進(jìn)制程，進(jìn)一步增強(qiáng)其優(yōu)勢(shì)。
美國(guó)本土芯片先進(jìn)制造為0的局面，是美國(guó)企業(yè)與臺(tái)積電、三星競(jìng)爭(zhēng)失利的結(jié)果。但美國(guó)人不去減小與臺(tái)積電的差距，反而通過(guò)樹(shù)立中國(guó)為靶子，發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，來(lái)說(shuō)服民眾推出產(chǎn)業(yè)政策，補(bǔ)貼本土制造企業(yè)。美國(guó)找錯(cuò)了靶子，中國(guó)企業(yè)在成熟領(lǐng)域占比不高，先進(jìn)制程更是幾乎沒(méi)有，根本沒(méi)有對(duì)美國(guó)形成威脅。但在輿論和政客的推動(dòng)下，美國(guó)政府違背美國(guó)芯片企業(yè)界的意愿發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)。
縱然芯片法案提供了補(bǔ)貼，但是4倍成本于其它地區(qū)，再怎么補(bǔ)貼也無(wú)濟(jì)于事。這種情況下，美國(guó)臺(tái)積電和美國(guó)三星生產(chǎn)的越多損失越大，其達(dá)產(chǎn)速度自然可想而知，淪為亞先進(jìn)產(chǎn)線(xiàn)更符合這些企業(yè)的利益。
先進(jìn)芯片制造90%集中在東亞，是因?yàn)閲?guó)際企業(yè)只愿意選擇技術(shù)最先進(jìn)、效率更高、更穩(wěn)定的產(chǎn)線(xiàn)，就連英偉達(dá)、AMD這些美國(guó)企業(yè)也不愿意在美國(guó)產(chǎn)線(xiàn)上委屈自己。現(xiàn)在英偉達(dá)在日本、中國(guó)臺(tái)灣設(shè)立研發(fā)中心，AMD正在中國(guó)臺(tái)灣等地設(shè)立研發(fā)中心。產(chǎn)業(yè)史上從來(lái)就沒(méi)有見(jiàn)過(guò)有哪個(gè)國(guó)際企業(yè)愿意在成本高地、效率洼地浪費(fèi)精力。

結(jié)語(yǔ)

桔生淮南為橘，生淮北則為枳。美國(guó)像集郵一樣將最先進(jìn)的芯片制造企業(yè)強(qiáng)行移植到美國(guó)，經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)等待或許可以獲得一部分亞先進(jìn)產(chǎn)能，但這些“美國(guó)”企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上不劃算，勢(shì)必淪為無(wú)根之木。它們自然也沒(méi)有能力和意愿改善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)生態(tài)，為美國(guó)芯片制造生出新枝。
從近幾十年的產(chǎn)業(yè)史來(lái)看，美國(guó)企業(yè)擅開(kāi)順風(fēng)車(chē)，但從來(lái)沒(méi)有從落后到逆轉(zhuǎn)的記錄?；蛟S美國(guó)人也明白這一點(diǎn)，就寄希望于產(chǎn)業(yè)政策。但以中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)政策幫助企業(yè)從落后實(shí)現(xiàn)追趕，其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的兌現(xiàn)。中國(guó)擁有超過(guò)全球一半的市場(chǎng)需求、最高的效率、最低的成本，產(chǎn)業(yè)政策只是順勢(shì)而為的助力而非主因。
美國(guó)在既不知己也不知彼的情況下，照葫蘆畫(huà)瓢推出芯片法案，無(wú)法讓美國(guó)造芯再次偉大，只能作為去全球化的宣泄口和競(jìng)選的工具?；蛟S唯一正面作用就是貢獻(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策史上最著名的反面教材，以警后世。

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應(yīng)用領(lǐng)域

行業(yè)動(dòng)態(tài)

芯片法案兩周年，看穿美國(guó)造芯大結(jié)局

芯片法案兩周年，看穿美國(guó)造芯大結(jié)局